父亲(qīn )和母亲(🆓)离(⛲)婚(✒)之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返(🎺)回(🔧)了(le )依(🎹)山傍海的老家，和(🏴)以做(🐮)伞为(💤)业的祖父(🌫)一(👋)起开始了(le )新(xīn )的生(♑)活(huó )。家庭的变故(gù )让凯闷闷不乐，只有在编(biān )曲的时(shí )候，凯才能够找回一点(diǎn )点(diǎn )久违的(de )快乐。游步(bù )（寿(shòu )(🚑)美(měi )菜子(zǐ ) 配(pèi )音(yīn )(🐖)）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了(le )凯的音(yīn )乐(lè )才(cái )华，热情的邀请他加(jiā )入他(📙)们(men )(🔝)的乐队“塞壬”。　　某天夜(yè )(⛏)里，凯所(suǒ )(🧤)演奏的乐(🕙)曲(qǔ )吸(xī )引来了一只名(🎋)为露(🕐)（谷花(🚴)音 配音(🕯)）的人鱼(🤘)，很(❕)快的(de )，露和(🥊)凯便成为了朋友。可(kě )是(➡)，在村(cūn )子(⛏)里，人鱼是不祥的(🌼)象征，它们(men )的出现往往预示(🐡)着灾难和死亡。终于，露的身份还是(♌)曝光了，小镇上的居民们很快便(👄)分(fèn )为了两派(pài )(💣)，一派被(📞)露天(tiān )真(zhēn )无邪的(de )舞姿(zī )(🕕)所打动(🎦)，而另一派(pài )(🐂)则坚决(⏺)的想要(yào )将(🤼)人鱼驱逐(🕺)出(💑)人(rén )类的世界。